ソフトウェア・サービス 社内にある情報を適切に管理し、活用できていますか？
『「営業活動情報」は個人のメモ、「顧客管理」はExcel、他のメンバーのスケジュールが把握できず、過去に対応した内容が分からない。』など、社内の情報管理に悩む企業は多いのではないでしょうか。情報の管理・活用を進めるためのツールには、SFAや...
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エンジニアの気づき Salesforceの設定不備により楽天の非公開情報が閲覧可能状態に！
楽天が利用しているSalesforceの設定不備により、本来非公開の情報が公開されていたニュースが出ました。最近のSalesforceに関しては、設定ミスによるデータ権限不備が多く発生しているようです。Salesforceからもゲストユーザ...
エンジニアの気づき その承認、必要なのは「印鑑」ではなく「正しい承認手続き」では？
本当にやりたい（欲しい）のは、・見積書の承認を回覧したけど、どこで止まっているんだろう？・急いでいるから早く承認してほしい・先月のこの資料（見積書、稟議書）は誰が承認したんだろう？の改善策ではないでしょうか？新型コロナの影響もあり、宅配便で...
エンジニアの気づき 見積明細書のテンプレートはExcelだけではありません
「見積書を一元管理したい。今はExcelで管理している。」そんなお客様に受けが良い。理由は見積明細の入力方法の柔軟さにありました、小計、中計、摘要・・・必要に応じて見積内訳の作成も。ここでは語りつくせません。「百聞は一見に如かず」ということ...
エンジニアの気づき 給付金や助成金、あと「IT導入補助金2020」は使えませんか？
私たちも様々な業界における新型コロナウイルスの影響を痛感しています。そんな中、中小企業等々に向けた事業継続のための「持続化給付金」や「雇用調整助成金」はメディアで多く取り上げられていますが．．．「IT導入補助金2020」は正直、知る人ぞ知る...
エンジニアの気づき 「グループウェアと見積請求システム」ひとつにするのがおすすめです
顧客（取引先）に関する見積書や請求書発行システムを導入して数年、業務のやり方も変わってきてそろそろシステムの見直しをお考えとのことですが...よくあるひとつのきっかけでした。「他のシステムは担当者が違うので、今回は考えていない」「グループウ...